Muy buenas a todos, cerramos el primer mes del 2024 y con ello el resumen de como ha ido mi cartera.
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Desde que comencé con este formato, enero 2024 ha sido el primer mes que no ha crecido la rentabilidad acumulada de la cartera.
Como siempre comento, es una cartera a largo plazo.
Gráfico rentabilidad acumulada desde inicio (07-2023)
Cerramos el mes con una rentabilidad a 01/02/2024 de un 14,09% acumulado.
La composición de la cartera queda de la siguiente manera:
RF larga duración → 28%
Bitcoin → 29%
Alibaba → 12%
Barrick Gold → 13%
Renta Variable Global → 18%
Ha sido un buen mes de la renta variable, frente a correcciones que ha habido en la RF y las acciones de Barrick Gold y Alibabá.
Como ya comenté en anteriores post, iba a empezar a implementar estrategias con opciones. Este mes he decidido implementar una estrategia con opciones call. La estrategia consiste en compras de call de Alibabá a Strike 90 y vencimiento 16 de enero de 2026. Es una posición altamente especulativa y la hago con una parte pequeña de mi liquidez.
Esta es una posición que tiene el riesgo de perder todo lo invertido (por las opciones), asumo este riesgo ya que considero que hay un potencial alto de sacarle mucha rentabilidad a esta estrategia (apalancado con opciones). No es una recomendación de compra.
Asumo el riesgo país y la narrativa contraria de mercado, que no es otra que Alibaba es una empresa que está en un país “comunista”, que está en una tensión constante con EE.UU y varios factores más… que veremos en un futuro. Lo que tengo claro es que la narrativa del mercado siempre es mala cuando las acciones caen, si fuese buena todo el mundo invertiría.
“Hay que ser codicioso cuando los demás son miedosos y miedoso cuando los demás tienen los ojos inyectados de codicia” Warren Buffet
En definitiva, con la cartera me encuentro muy cómodo, confío plenamente en todas las posiciones. La que más me gusta para los próximos años es Bitcoin, en los próximos días subiré el por qué.
Espero que os haya gustado, quedo a vuestra disposición por X.
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Nos vemos en el próximo post!
Muchas gracias.
MMR Financial Consulting